nakama

Catgorie: Investisseur

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23-01-06

23-01-06

18-10-18 11:50

Rang: 5 (=)

Perf: 477.2%

Abonns: 887

Aujourd'hui: hausse+0%

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Mois positifs sur 1 an: 47%
+13ans
Depuis l'inscription sur 1 an cette anne sur 3 mois 1 mois aujourd.
Performance 477.2 % -19.9 % -17.0 % -11.9 % -5.6 % 0.0 %
CAC 40 7.7 % -4 % -3.7 % -3.9 % -6.9 % 0 %
Moy. BM - -5.5% -6.6% -5.1% -3.3% 0.0%
Rang 5 498 760 606 684 636


Gains: 143 154 EUR



Performance moyenne par trade: 14.6 % 1998 trades

Investissement par secteur

Taux de russite: 65.0%
Trades perdants | Trades gagnants (Moyenne en val. abs.)

+ Statistiques

     Portefeuille concentr sur les secteurs que je comprend et apprcie, ce qui exclut l'nergie, les mines, l'immobilier, la distribution, .... et les valeurs trangres que je ne joue quasiment jamais en direct mais volontiers via des fonds ou trackers... strict application des rgles lmentaires suivantes (pour mon portif rel... pas forcement sur boursematch, faute de temps):

* portefeuille idalement compos de 25-30 lignes

* plus grosses lignes entre 7 et 10 pourcents du total, JAMAIS plus de 15% sur une seule ligne

* taille de chaque ligne en fonction de son potentiel haussier LT tel que je le perois, du risque (risque financier sur la base du bilan, concurrence, litiges, etc.) et de sa liquidit.

* soucis constant d'une rpartition quilibre entre valeurs CT/MT (10 20% du portif, lignes conserver 0-12 mois), MT/LT (50%, lignes conserver 1-4 ans) et LT/trs-LT (30 40%, conserver 4 8 ans).... entre valeurs liquides (75% en valeur, concentr sur 10 lignes) et peu liquides (25% en valeur rpartis sur 15 lignes)..... entre valeurs risques et moins risques.

Je met rgulirement jour ci-dessous un aperu de mon portif rel en prenant soin de laisser quelques versions antrieures pour ceux qui voudraient suivre l'volution de mes positions sur la dure. L'volution de la taille des lignes tient compte la fois de mes arbitrages, mais aussi de l'volution des cours.

Aperu portif rel (ordre de poids dcroissants le 1/1/2005) : Medasys, IBG, Hi-Media, Esker, Nicox, Ilog, Neyrial, Diwan, MLITS, Coplan, MLQUA, Memscap, Quantel, Serma, Linedata, Wavecom, CES, CID, Aedian, CMT, TNG, MLKIM, Ares, MLSEC, MLFST, EADT, MLNEW, MUN, MLPAC, ...

Aperu portif rel (ordre de poids dcroissants le 1/1/2007) : Nicox, Wavecom, Esker, Emailvision, Hi-Media, MDG, MLMET, MLACC, MLSEC, Cesam, IDS, Cast, Holy-Dis, Calystene, Socopi, Ares, Coplan, MLIMA, Freelance, MLBDM, ALNEO, MLEVE, MUL, LYC, ITE, Medasys, IBG, MLFST, ...

Aperu portif rel (ordre de poids dcroissants le 1/1/2009) : Wavecom, Nicox, BIO, MDL, Emailvision, ALADM, Hi-Media, Atos, RIA, Coplan, ALEHT, MLALT, Socopi, SOI, MLMOB, CS, Holy-Dis, MLBDM, MLZTA, FP, Cast, MLBRS, IDS, MLFER, Risc, DGM, MLSEC, MLPAC, ...

Aperu portif rel (ordre de poids dcroissants le 1/1/2011) : BIO, MDL, Metex, ALCLS, VLS, ALEUP, Actos, ALI2S, ALIPS, Cast, ITL, ALMIC, ALDOL, Hi-Media, GEA, MLALT, ALSTA, MLFST, Nicox, MLMOB, ALHYG, Cerep, IPH, ...

Aperu portif rel (ordre de poids dcroissants le 3/1/2013) : BIO, Cast, VLS, IPH, ITL, AB, MKEA, ALMIC, ALEZV, ALCLS, ALEUP, MGIC, ALI2S, ALDOL, Metex, MLLP, ALPJT, ALHYG, MLNSI, ...

Aperu portif rel (ordre de poids dcroissants le 2/1/2014) : BIO, IPH, ALMIC, MKEA, DBV, ITL, STNT, VLA (ex. VLS), ERYP, KEY, ALHYG, Cast, GRVO, ALROC, ALEZV, ALDOL, ALI2S, AB, ALEUP, ALCLS, ALLP, ...

Aperu portif rel (ordre de poids dcroissants le 2/1/2015) : ALMIC, ONXEO, IPH, ERYP, Cast, ALAST, BIG, ALP, GRVO, KEY, ALROC, GV, MKEA, ITL, HCO, VLA, ALDOL, ALEZV, SFT, ALIPS, SQIBS, CARD, ALADM, ALI2S, ALLP, ...

Aperu portif rel (ordre de poids dcroissants le 2/1/2016) : IPH, ALMIC, ITL, BND, CEREN, Cast, ONXEO, DLSI, ALI2S, GRVO, ALAST, ERYP, ALP, SESL, CYAD (ex-CARD), VLA, MEMS, MKEA, GV, ALROC, ALDOL, ALONC, ALPRO, SFT, KEY, SQIBS, ALEZV, BIG, ...

Aperu portif rel (ordre de poids dcroissants le 8/7/2016) : IPH, ALMIC, BND, ITL, DLSI, ALI2S, CEREN, ONXEO, MEMS, ALPRO, GRVO, ALAST, ALONC, ERYP, VLA, ALDOL, MKEA, ALROC, SESL, GV, KEY, Cast, SFT, ...

Aperu portif rel (ordre de poids dcroissants le 3/1/2017) : IPH, ALMIC, ITL, ALI2S, OSE, ALAST, GRVO, QUA, ALROC, ONXEO, ALONC, MLIDS, CEREN, MKEA, BND, MEMS, VLA, ERYP, ALPRO, DLSI, KEY, ALDOL, GV, SESL, ...

Aperu portif rel (ordre de poids dcroissants le 2/1/2018) : ITL, ALMIC, IPH, VLA, ALTER, ALROC, I2S, EKI, GRVO, Actia, OSE, CEREN, GENX, MLIDS, ALPRO, alMDT, ALONC, ALAST, ERYP, MKEA, ONXEO, GV, DLSI, SFT, ...

Mon portif nakama sur boursematch est une version la fois simplifie et plus offensive de mon portefeuille rel avec moins de lignes qu'en vrai (donc des positions un peu plus importantes sur chaque valeur qu'en rel) et des pondrations relatives ajustes avec moins de rigueur que sur mon portif rel.

N.