Simulation bourse - Gérer un portefeuille virtuel - Concours boursier sur la bourse de Paris Euronext

Passionné par l'analyse fondamentale, la recherche de petites valeurs délaissées et décotées dont je suis en mesure d'apprécier personnellement le métier, les perspectives, le bilan, etc. je privilégie les compartiments B, C, Alternext et le ML.

Stock picking des meilleurs couples risque / potentiel MT-LT.

Portefeuille concentré sur les secteurs que je comprend et apprécie, ce qui exclut l'énergie, les mines, l'immobilier, la distribution, .... ce qui ne m'empêche pas de jouer ces secteurs à l'occasion mais rarement en direct (plutôt via des fonds ou trackers).

Idem pour les valeurs étrangères que je ne joue quasiment jamais en direct mais volontiers via des fonds ou trackers.

Strict application des règles élémentaires suivantes (pour mon portif réel... pas forcement sur boursematch, faute de temps):

* portefeuille idéalement composé de 30 à 40 lignes

* trois plus grosses lignes entre 6 et 10 pourcents du total (rarement plus, JAMAIS plus de 15% sur une seule ligne)

* taille de chaque ligne en fonction de son potentiel haussier à LT tel que je le perçois, du risque (risque financier sur la base du bilan , concurrence, litiges, etc.) et de sa liquidité.

* soucis de répartition entre valeurs CT/MT (10 à 20% du portif, lignes à conserver 0-12 mois), MT/LT (50 à 70%, lignes à conserver 1-3 ans) et LT/très-LT (20 à 30%, à conserver 3 à 6 ans voire plus).... entre valeurs liquides (50 a 70% en valeur, concentré sur 10-15 lignes) et peu liquides (30 a 50% en valeur mais répartis sur 20 a 30 lignes)..... entre valeurs risquées et moins risquées.

Portif réel (ordre de poids décroissants le 1/1/2003) : Ilog, Wavecom, Infovista, Medasys, Riber, Memscap, NTS, CES, Hi-Media, Devoteam, R2I, Naturex, Steria, Cross, Sasa, Neurones, High Co

Portif réel (ordre de poids décroissants le 1/1/2004) : Ilog, Medasys, CMT, Hi-Media, Wavecom, Virbac, MLITS, Nicox, Esker, CES, CID, gr.Open, R2I, IBG, Riber, Memscap, MUN, Eiffage, MLQUA, MLNEY

Aperçu portif réel (ordre de poids décroissants le 1/1/2005) : Medasys, IBG, Hi-Media, Esker, Nicox, Ilog, Neyrial, Diwan, MLITS, Coplan, MLQUA, Memscap, Quantel, Serma, Linedata, Wavecom, CES, CID, Aedian, CMT, TNG, MLKIM, Ares, MLSEC, MLFST, EADT, MLNEW, MUN, MLPAC, ...

Aperçu portif réel (ordre de poids décroissants le 1/1/2006) : Hi-Media, MDG, Esker, Nicox, Wavecom, Coplan, IDS, Serma, Ares, Holy-Dis, Calystene, IBG, MLMET, Socopi, Cesam, Kimoce, LYC, Medasys, Neyrial, MLSEC, Diwan, Memscap, MOL, ...

Aperçu portif réel (ordre de poids décroissants le 1/1/2007) : Nicox, Wavecom, Esker, Emailvision, Hi-Media, MDG, MLMET, MLACC, MLSEC, Cesam, IDS, Cast, Holy-Dis, Calystene, Socopi, Ares, Coplan, MLIMA, Freelance, MLBDM, ALNEO, MLEVE, MUL, LYC, ITE, Medasys, IBG, MLFST, ...

Aperçu portif réel (ordre de poids décroissants le 20/12/2007) : Nicox, Wavecom, Emailvision, Hi-Media, BIO, MUL, MLACC, ALNEO, Coplan, Socopi, Holy-Dis, IDS, SOI, Atos, Esker, MLBDM, MLPAC, GRL, Freelance, MLSEC, MLFST, ... sans compter qq. valeurs que je réserve pour mon JTB'08

Aperçu portif réel (ordre de poids décroissants le 1/1/2009) : Wavecom, Nicox, BIO, MDL, Emailvision, ALADM, Hi-Media, Atos, RIA, Coplan, ALEHT, MLALT, Socopi, SOI, MLMOB, CS, Holy-Dis, MLBDM, MLZTA, FP, Cast, MLBRS, IDS, MLFER, Risc, DGM, MLSEC, MLPAC, ...

Aperçu portif réel (ordre de poids décroissants le 30/10/2009) : BIO, MDL, Nicox, Hi-Media, MLALT, Actéos, MLMOB, Metex, CS, MLFER, Coplan, MLBRS, MLZTA, Cerep, ALSTA, ALEHT, Cast, ALARK, FP, TNG, MLPAC, MLFST, Holy-Dis, IDS, ...

Aperçu portif réel (ordre de poids décroissants le 1/1/2010) : BIO, MDL, Nicox, Metex, Hi-Media, Actéos, CS, MLMOB, MLFER, MLALT, Cast, Coplan, Cerep, ALCLS, ALEUP, MLZTA, ALSTA, ALDOL, ALARK, ALI2S, ALGFT, ALEHT, OPNBS, MLFST, GEA, TNG, MLPAC, IDS, ...

Je met régulièrement à jour ci-dessus un aperçu de mon portif réel en prenant soin de laisser quelques versions antérieures pour ceux qui voudraient suivre l'évolution de mes positions sur la durée.

ATTENTION : l'évolution de la taille des lignes tient compte à la fois de mes arbitrages, mais aussi de l'évolution des cours.

RAPPEL UTILE: mon portif boursematch est une version à la fois simplifiée et plus offensive de mon portefeuille réel avec 2 fois moins de lignes, et des prises de risques accentués: plus grosses lignes autour de 25% maximum au lieu de 10-15% en réel... et pratique limitée du SRD (que je m'interdis d'utiliser en réel)

N.