nakama

Catégorie: Investisseur

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23-01-06

23-01-06

21-11-17 10:42

Rang: 4 (=)

Perf: 633.4%

Abonnés: 858

Aujourd'hui: baisse -0%

Message privé


Mois positifs sur 1 an: 76%
+12ans
Depuis l'inscription sur 1 an cette année sur 3 mois 1 mois aujourd.
Performance 633.4 % 28.0 % 20.5 % 3.4 % -0.3 % -0.0 %
CAC 40 13.1 % 19.3 % 11.1 % 5.4 % -2.3 % 0.7 %
Moy. BM - 7.5% 4.9% 0.0% -1.4% 0.4%
Rang 4 138 151 277 514 1078


Gains: 190 026 EUR



Performance moyenne: 18.1 % 1903 trades

Investissement par secteur

Taux de réussite: 68.0%
Trades perdants | Trades gagnants (Moyenne en val. abs.)

+ Statistiques

     Portefeuille concentré sur les secteurs que je comprend et apprécie, ce qui exclut l'énergie, les mines, l'immobilier, la distribution, .... et les valeurs étrangères que je ne joue quasiment jamais en direct mais volontiers via des fonds ou trackers... strict application des règles élémentaires suivantes (pour mon portif réel... pas forcement sur boursematch, faute de temps):

* portefeuille idéalement composé de 25-30 lignes

* plus grosses lignes entre 7 et 10 pourcents du total, JAMAIS plus de 15% sur une seule ligne

* taille de chaque ligne en fonction de son potentiel haussier à LT tel que je le perçois, du risque (risque financier sur la base du bilan, concurrence, litiges, etc.) et de sa liquidité.

* soucis constant d'une répartition équilibrée entre valeurs CT/MT (10 à 20% du portif, lignes à conserver 0-12 mois), MT/LT (±50%, lignes à conserver 1-4 ans) et LT/très-LT (30 à 40%, à conserver 4 à 8 ans).... entre valeurs liquides (±75% en valeur, concentré sur ±10 lignes) et peu liquides (±25% en valeur répartis sur ±15 lignes)..... entre valeurs risquées et moins risquées.

Je met régulièrement à jour ci-dessous un aperçu de mon portif réel en prenant soin de laisser quelques versions antérieures pour ceux qui voudraient suivre l'évolution de mes positions sur la durée. L'évolution de la taille des lignes tient compte à la fois de mes arbitrages, mais aussi de l'évolution des cours.

Aperçu portif réel (ordre de poids décroissants le 1/1/2005) : Medasys, IBG, Hi-Media, Esker, Nicox, Ilog, Neyrial, Diwan, MLITS, Coplan, MLQUA, Memscap, Quantel, Serma, Linedata, Wavecom, CES, CID, Aedian, CMT, TNG, MLKIM, Ares, MLSEC, MLFST, EADT, MLNEW, MUN, MLPAC, ...

Aperçu portif réel (ordre de poids décroissants le 1/1/2007) : Nicox, Wavecom, Esker, Emailvision, Hi-Media, MDG, MLMET, MLACC, MLSEC, Cesam, IDS, Cast, Holy-Dis, Calystene, Socopi, Ares, Coplan, MLIMA, Freelance, MLBDM, ALNEO, MLEVE, MUL, LYC, ITE, Medasys, IBG, MLFST, ...

Aperçu portif réel (ordre de poids décroissants le 1/1/2009) : Wavecom, Nicox, BIO, MDL, Emailvision, ALADM, Hi-Media, Atos, RIA, Coplan, ALEHT, MLALT, Socopi, SOI, MLMOB, CS, Holy-Dis, MLBDM, MLZTA, FP, Cast, MLBRS, IDS, MLFER, Risc, DGM, MLSEC, MLPAC, ...

Aperçu portif réel (ordre de poids décroissants le 1/1/2011) : BIO, MDL, Metex, ALCLS, VLS, ALEUP, Actéos, ALI2S, ALIPS, Cast, ITL, ALMIC, ALDOL, Hi-Media, GEA, MLALT, ALSTA, MLFST, Nicox, MLMOB, ALHYG, Cerep, IPH, ...

Aperçu portif réel (ordre de poids décroissants le 3/1/2013) : BIO, Cast, VLS, IPH, ITL, AB, MKEA, ALMIC, ALEZV, ALCLS, ALEUP, MGIC, ALI2S, ALDOL, Metex, MLLP, ALPJT, ALHYG, MLNSI, ...

Aperçu portif réel (ordre de poids décroissants le 2/1/2014) : BIO, IPH, ALMIC, MKEA, DBV, ITL, STNT, VLA (ex. VLS), ERYP, KEY, ALHYG, Cast, GRVO, ALROC, ALEZV, ALDOL, ALI2S, AB, ALEUP, ALCLS, ALLP, ...

Aperçu portif réel (ordre de poids décroissants le 2/1/2015) : ALMIC, ONXEO, IPH, ERYP, Cast, ALAST, BIG, ALP, GRVO, KEY, ALROC, GV, MKEA, ITL, HCO, VLA, ALDOL, ALEZV, SFT, ALIPS, SQIBS, CARD, ALADM, ALI2S, ALLP, ...

Aperçu portif réel (ordre de poids décroissants le 2/1/2016) : IPH, ALMIC, ITL, BND, CEREN, Cast, ONXEO, DLSI, ALI2S, GRVO, ALAST, ERYP, ALP, SESL, CYAD (ex-CARD), VLA, MEMS, MKEA, GV, ALROC, ALDOL, ALONC, ALPRO, SFT, KEY, SQIBS, ALEZV, BIG, ...

Aperçu portif réel (ordre de poids décroissants le 8/7/2016) : IPH, ALMIC, BND, ITL, DLSI, ALI2S, CEREN, ONXEO, MEMS, ALPRO, GRVO, ALAST, ALONC, ERYP, VLA, ALDOL, MKEA, ALROC, SESL, GV, KEY, Cast, SFT, ...

Aperçu portif réel (ordre de poids décroissants le 3/1/2017) : IPH, ALMIC, ITL, ALI2S, OSE, ALAST, GRVO, QUA, ALROC, ONXEO, ALONC, MLIDS, CEREN, MKEA, BND, MEMS, VLA, ERYP, ALPRO, DLSI, KEY, ALDOL, GV, SESL, ...

Mon portif nakama sur boursematch est une version à la fois simplifiée et plus offensive de mon portefeuille réel avec moins de lignes qu'en vrai (donc des positions un peu plus importantes sur chaque valeur qu'en réel) et des pondérations relatives ajustées avec moins de rigueur que sur mon portif réel.

N.