Simulation bourse et trading

Nakama (11)

Aujourd'hui: -1.30%

La variation du jour est à titre indicatif.
Elle peut subir un décalage et être inexacte si il y a eu du retard dans la mise à jour d'une valeur du portefeuille la veille.
Cela n'impacte pas la performance globale du portefeuille qui est calculée indépendamment de ce résultat.
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Message privé Forum (1452)commentaires (73)

+7ans	184.18% Perf 565 abonnés
	Membre depuis: 23-01-06
	Lieu:nakama - -
	Portefeuille démarré le: 23-01-06 (CAC40: 4751.99)
	Dernière connection: 18-06-13 22:33

	Performance	Classement (sur 2287)
Boursematch Rating	78.59 pts	11
Depuis l'inscription:	184.18 %	10
Depuis 1er janvier:	-5.14 %	1983
Perf sur 1 an:	14.91 %	556
Perf sur 6 mois:	-0.55 %	1654
Perf sur 3 mois:	-8.54 %	2072
Perf mois en cours:	-3.97 %	2030
Ecart / CAC 40:	202.94 %	7
Moyenne mensuelle:	2.07 %
Performance moyenne:	0.16 %
Taux de réussite:	64 %	1184 trades

Indice de comparaison: moyenne des performances depuis l'inscription, 1an, 6 mois, 3 mois, gain/CAC40

Passionné par l'analyse fondamentale, la recherche de petites valeurs délaissées et décotées dont je suis en mesure d'apprécier personnellement le métier, les perspectives, le bilan, etc. je privilégie les compartiments B, C et Alternext.

Stock picking des meilleurs couples risque / potentiel MT-LT.

Portefeuille concentré sur les secteurs que je comprend et apprécie, ce qui exclut l'énergie, les mines, l'immobilier, la distribution, .... ce qui ne m'empêche pas de jouer ces secteurs à l'occasion mais rarement en direct (plutôt via des fonds ou trackers).

Idem pour les valeurs étrangères que je ne joue quasiment jamais en direct mais volontiers via des fonds ou trackers.

Strict application des règles élémentaires suivantes (pour mon portif réel... pas forcement sur boursematch, faute de temps):

* portefeuille idéalement composé de 25 à 30 lignes

* trois plus grosses lignes entre 8 et 12 pourcents du total (rarement plus, JAMAIS plus de 15% sur une seule ligne)

* taille de chaque ligne en fonction de son potentiel haussier à LT tel que je le perçois, du risque (risque financier sur la base du bilan , concurrence, litiges, etc.) et de sa liquidité.

* soucis de répartition entre valeurs CT/MT (10 à 20% du portif, lignes à conserver 0-12 mois), MT/LT (50 à 70%, lignes à conserver 1-3 ans) et LT/très-LT (20 à 30%, à conserver 3 à 6 ans voire plus).... entre valeurs liquides (50 a 70% en valeur, concentré sur 10-15 lignes) et peu liquides (30 a 50% en valeur mais répartis sur 15-20 lignes)..... entre valeurs risquées et moins risquées.

Portif réel (ordre de poids décroissants le 1/1/2003) : Ilog, Wavecom, Infovista, Medasys, Riber, Memscap, NTS, CES, Hi-Media, Devoteam, R2I, Naturex, Steria, Cross, Sasa, Neurones, High Co

Aperçu portif réel (ordre de poids décroissants le 1/1/2005) : Medasys, IBG, Hi-Media, Esker, Nicox, Ilog, Neyrial, Diwan, MLITS, Coplan, MLQUA, Memscap, Quantel, Serma, Linedata, Wavecom, CES, CID, Aedian, CMT, TNG, MLKIM, Ares, MLSEC, MLFST, EADT, MLNEW, MUN, MLPAC, ...

Aperçu portif réel (ordre de poids décroissants le 1/1/2007) : Nicox, Wavecom, Esker, Emailvision, Hi-Media, MDG, MLMET, MLACC, MLSEC, Cesam, IDS, Cast, Holy-Dis, Calystene, Socopi, Ares, Coplan, MLIMA, Freelance, MLBDM, ALNEO, MLEVE, MUL, LYC, ITE, Medasys, IBG, MLFST, ...

Aperçu portif réel (ordre de poids décroissants le 20/12/2007) : Nicox, Wavecom, Emailvision, Hi-Media, BIO, MUL, MLACC, ALNEO, Coplan, Socopi, Holy-Dis, IDS, SOI, Atos, Esker, MLBDM, MLPAC, GRL, Freelance, MLSEC, MLFST, ...

Aperçu portif réel (ordre de poids décroissants le 1/1/2009) : Wavecom, Nicox, BIO, MDL, Emailvision, ALADM, Hi-Media, Atos, RIA, Coplan, ALEHT, MLALT, Socopi, SOI, MLMOB, CS, Holy-Dis, MLBDM, MLZTA, FP, Cast, MLBRS, IDS, MLFER, Risc, DGM, MLSEC, MLPAC, ...

Aperçu portif réel (ordre de poids décroissants le 1/1/2010) : BIO, MDL, Nicox, Metex, Hi-Media, Actéos, CS, MLMOB, MLFER, MLALT, Cast, Coplan, Cerep, ALCLS, ALEUP, MLZTA, ALSTA, ALDOL, ALARK, ALI2S, ALGFT, ALEHT, OPNBS, MLFST, GEA, TNG, MLPAC, IDS, ...

Aperçu portif réel (ordre de poids décroissants le 1/1/2011) : BIO, MDL, Metex, ALCLS, VLS, ALEUP, Actéos, ALI2S, ALIPS, Cast, ITL, ALMIC, ALDOL, Hi-Media, GEA, MLALT, ALSTA, MLFST, Nicox, MLMOB, ALHYG, Cerep, IPH, ...

Aperçu portif réel (ordre de poids décroissants le 2/2/2012) : BIO, VLS, ALCLS, ITL, ALEUP, ALI2S, ALMIC, MDL, IPH, AB, Metex, ALDOL, Cast, MLLP, ALHYG, ALSTA, Actéos, MLNSI, ...

Aperçu portif réel (ordre de poids décroissants le 11/9/2012) : VLS, BIO, ALCLS, ALEUP, IPH, ALMIC, ITL, ALI2S, ALDOL, Cast, AB, Metex, MLLP, ALEZV, BIG, ALHYG, Actéos, MLNSI, ...

Aperçu portif réel (ordre de poids décroissants le 3/1/2013) : BIO, Cast, VLS, IPH, ITL, AB, MKEA, ALMIC, ALEZV, ALCLS, ALEUP, MGIC, ALI2S, ALDOL, Metex, MLLP, ALPJT, ALHYG, MLNSI, ...

Je met régulièrement à jour ci-dessus un aperçu de mon portif réel en prenant soin de laisser quelques versions antérieures pour ceux qui voudraient suivre l'évolution de mes positions sur la durée.

ATTENTION : l'évolution de la taille des lignes tient compte à la fois de mes arbitrages, mais aussi de l'évolution des cours.

RAPPEL UTILE: mon portif boursematch est une version à la fois simplifiée et plus offensive de mon portefeuille réel avec 2 fois moins de lignes, et des prises de risques accentués: plus grosse ligne autour de 20-25% maximum au lieu de 10-15% en réel... et pratique limitée du SRD (que je m'interdis d'utiliser en réel)

N.

Palmarès

Nakama est actuellement classé 11 ème sur 2287
Rang Percentile: 99.5 /100  

Derniers commentaires

Nakama le 20/03/13 08:08

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ALMED ==> voir dans la file http://www.boursematch.com/forum/27893-imagerie-medicale-eos-imaging-mauna-kea-i-hellip-.html

Neovacs ==> voir dans http://amcox.forumactif.com/t6055p45-comparaison-des-biotechs-cotees-a-paris

N.