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Trading : qu’est-ce que l’effet de levier ?

31.05.18 16:50, lu 1072 fois

Pour une entreprise, l’effet de levier consiste à utiliser l’endettement pour accroître sa capacité d’investissement. Les bénéfices obtenus grâce à l’endettement deviennent alors plus élevés que la valeur de l’endettement.

Avant tout investissement, une société détermine l’effet de levier et le présente aux associés ainsi qu’aux potentiels investisseurs. L’effet de levier est ensuite recalculé pour déterminer la rentabilité du projet. Ainsi, un effet de levier positif signifie que l’investissement est rentable. S’il est négatif, il y a perte de capitaux. Son fonctionnement est relativement similaire dans le cadre du trading.

L’effet de levier, une technique d’autofinancement



Qu’est-ce que l’effet de levier ? Il faut d’abord préciser que l’effet de levier est une technique d’autofinancement pour l’entreprise qui l’utilise. Celle-ci consiste à augmenter la rentabilité des capitaux propres en ayant recours à l’endettement. Plus concrètement, l’effet de levier correspond au résultat d’exploitation déduit de l’impôt et de la dette financière, le tout divisé par les capitaux propres. On peut donc dire que ce mécanisme étudie la rentabilité attendue d’un investissement.

L’effet de levier dans le cadre du trading



L’effet de levier constitue également une partie importante du trading Forex. Effectivement, ce système financier permet au Trader d’initier des positions bien plus grandes que son propre capital. Ainsi, il suffit seulement au Trader d’investir un pourcentage de la valeur de position. Le trading avec effet de levier est très fréquemment utilisé par les Traders et les courtiers. Il désigne plus globalement le rapport entre la valeur de la position et l’investissement nécessaire.

Quels sont les avantages de l’effet de levier ?



La négociation avec effet de levier offre de nombreux avantages. Tout d’abord, elle permet au Trader de minimiser le capital investi. Prenons un exemple : si la valeur d’une position au moment de l’ouverture est de 3.000 euros, le Trader peut utiliser un effet de levier de 400 : 1. Cela signifie que pour chaque montant de 400 euros en valeur actuelle il n’aura à investir que 1 euro de son propre capital. Autre avantage : l’effet de levier peut être utilisé pour profiter des fluctuations de prix de certains instruments financiers. Il est possible d’investir avec l’effet de levier sur de nombreux marchés comme les actions, le Forex, les matières premières, les indices ou encore les actions. Pour autant, ce mécanisme présente également des risques à connaître.

Les dangers de l’effet de levier



Les débutants font souvent l’erreur d’utiliser l’effet de levier sans prendre en compte les risques liés. Il faut savoir que s’il n’est pas maîtrisé ce système peut rapidement mettre l’investisseur en difficulté. Pour optimiser son utilisation, il est important de limiter le nombre de positions. Enfin, il faut garder à l’esprit que plus la taille des positions est conséquente, plus le levier est grand et aura un impact significatif en cas de pertes. Il est également possible de trader sans effet de levier.
Ainsi, l’effet de levier est un outil particulièrement intéressant pour les Traders du marché des changes. Cependant, il est conseillé de l’utiliser avec un money management efficace.

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