| Depuis l'inscription | sur 1 an | cette année | sur 3 mois | 1 mois | |
| Performance | -1.9 % | - | -1.9 % | - | -1.9 % |
| CAC 40 | -1.2 % | 9.4 % | 2.6 % | 7.9 % | -0 % |
| Moy. BM | - | 10.6% | 5.6% | 7.6% | 1.4% |
| Rang | 248 | - | 272 | - | 333 |
Gains: -555 EUR
Investissement par secteur
+ Statistiques
Objectif général
Construire un portefeuille équilibré combinant valeurs défensives du secteur des spiritueux et exposition tactique à la baisse du marché français via un instrument inverse du CAC 40, dans une optique de préservation du capital et génération de rendement modéré.
Logique stratégique
1. C½ur de portefeuille (Pernod Ricard, Rémy Cointreau, Laurent–P 26000¤ / 86 %)
Orientation qualité et stabilité des cash-flows.
Exposition concentrée sur le marché mondial des spiritueux, un secteur résilient face aux cycles économiques.
Recherche de performance via la valorisation et les dividendes.
2. Couverture tactique (Amundi BX4 – 4000 ¤ / 13 %)
Instrument de protection contre une baisse du CAC 40.
Permet de limiter la volatilité globale du portefeuille.
Position ajustable selon le momentum macroéconomique et le niveau de risque perçu.
📈 Horizon & gestion du risque
Horizon d’investissement : 1 à 10 ans
Objectif de performance : +8 % à +12 % annuel
Volatilité cible : (8–30%)
Risque principal : corrélation sectorielle forte (liée aux spiritueux) et timing de la couverture BX4
Synthèse
Cherche à profiter du caractère défensif et premium du secteur des spiritueux tout en intégrant une protection tactique contre les corrections de marché.
Une approche mixte, entre “stock picking sectoriel” et “gestion prudente via couverture partielle”, adaptée à un environnement incertain où la croissance économique reste fragile.