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#1 24-06-18 19:49:39

BSA MEDIAWAN - Anomalie de marché

Mediawan est une plateforme qui propose des contenus audiovisuels premium aux chaines de télévision et aux diffuseurs (films, séries, documentaires etc).

La société a été créée en 2015 à l'initiative de Pigasse, Niel et Capton sur l'idée qu' après 15 ans de construction de tuyaux , les grands acteurs allaient maintenant rechercher du contenu pour se différentier des autres et attirer des abonnés, clients et consommateurs par la qualité de leurs contenus.


Il existe un BSA coté : FR0013128907

2BSA permetent d'acheter 1 action MEDIAWAN au prix de 11.5  jusqu'au 3 avril 2022....

L'anomalie réside dans le fait que le BSA cote moins cher que l'action (moins cher que la valeur intrinseque pour les specialistes).... La valeur est pricé à ZERO alors que la durée est tres longue....

Une vraie anomalie de marché pour une boite de qualité dans le sens de l'histoire...

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#2 24-06-18 20:22:48

Re: BSA MEDIAWAN - Anomalie de marché

Mediawan a d'abord levé 250 M¤ puis acheté le Groupe AB en 2016 a un prix tres bas (moins de 8 fois l'ébitda alors que le secteur est normalement sur des multiples à 2 chiffres).

En 2017 et 2018, Mediawan a continué à acheter des producteurs et est maintenant un des premiers fournisseurs de contenu premium en Europe.


L'action cote aujourd'hui 14.6 et le BSA 1.42.

La valeur intrinsèque du BSA est la suivante :

Si l'action cote 15 euros, le BSA vaut (15-11.5)/2 = 1.75
Si l'action cote 16 euros, le BSA vaut (16-11.5)/2 = 2.25
Si l'action cote 17 euros, le BSA vaut (17-11.5)/2=2.75

Etc.

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